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珍惜不像牛市的牛市情绪 A股弥漫“牛市”味道

时间:2020-06-20 09:37:00
  珍惜不像牛市的牛市情绪
  原标题:珍惜不像牛市的牛市情绪 
  做股票当然最喜爱牛市了,因为今天的最高价就是明天的最低价,账户上的市值天天往上冲。不过,假如把今天的股市说成牛市,肯定会招来嘲笑。是啊,疫情爆发并蔓延至全球,经济还没有复原,统计部门的数据也不支持牛市行情,怎么就牛市了呢?

  的确,说牛市肯定会引发争议,但6月19日收盘,创业板指涨逾2%,站上2300点整数关口,创逾4年新高,说创业板牛市应该分歧不大。以上证指数为衡量标准的股市大盘却难言牛市。不过,有数据显示,虽然大盘不是牛市,但个股却牛股遍地。6月以来,沪深两市有157家公司股价创历史新高(不包括年内上市新股),其中医药生物行业所属公司有58家,占比近37%。在疫情的催化下,疫苗、检测等概念股带动医药板块持续火爆。

  从创新高次数来看,两市有52家公司月内至少5次创历史新高,其中康龙化成奥翔药业艾迪精密3家公司,更是在近12个交易日内10次创新高。分行业来看,年内涨幅榜前25家公司中,医药股占据半壁江山。涨幅榜前10家公司中,医药股同样占据半壁江山,而年内涨幅翻倍的100家公司中,有34家医药股。也就是说,年内每3家翻倍股中,就有一只是医药股。

  对于大盘而言,在上海举行的第十二届陆家嘴论坛值得关注。论坛上,包括国务院副总理刘鹤、“一行两会”负责人易纲、郭树清和易会满在内的多位重量级嘉宾通过不同方式进行了发言。嘉宾发言主要阐述了对当前经济形势和未来政策方向的看法。刘鹤在发来的书面致辞中说,“我们仍面临经济下行的较大压力,但形势正逐步向好的方向转变,一个以国内循环为主、国际国内互促的双循环发展的新格局正在形成。”刘鹤强调,这次百年不遇的疫情让我们深刻认识到,要更加重视以人的生命健康为中心,推进国家经济社会发展和科技创新,要更加重视人与自然的和谐相处,要更加重视全球合作和保护产业链的完整稳定,要更加重视经济社会的长期可持续发展。

  回顾今年以来的股市走势,虽然上证指数依旧在3000点下方徘徊,但投资者明显感到最坏的时候已经过去,我国经济的韧性完全展现在世人面前,北向资金的变化也支持这一观点。特别致辞中的这段话,很值得品味:坚持“建制度、不干预、零容忍”,加快发展资本市场。要坚持市场化、法治化原则,完善信息披露、发行、退市等基本制度,着力增强交易便利性、市场流动性和市场活跃度,健全鼓励中长期资金开展价值投资的制度体系。强化对市场中介机构的监管,大幅提高对财务造假等违法违规行为的打击力度,加快推动证券代表人诉讼机制落地,更好保护投资者利益。笔者认为,这些问题与投资者形成长期投资观念密切相关,也是解决投资者后顾之忧的关键。

  至于未来股市的发展,笔者尤为重视市场情绪,每个人都有自己观察市场情绪的角度和方法,笔者也提供一个角度,就是各种微信群的心态。近日看到一个朋友的说法就是一个例子:现在A股二级投研圈的群里都在聊啥?

  化工群:哪个当初说要给医药研究员讲一讲化工股的估值逻辑的?

  传媒群:乘风破浪的姐姐真好看,领导逼我编游戏股如何突破30倍合理估值中枢的逻辑。

  社服群:继续讨论学区房和小升初摇号。

  银行群:每一次利空都是利空出尽,别放弃。

  家电群:我们要做好投资者教育,家电是消费股,地产是谁我们不认识。

  农林牧渔群:每次我们说5-10年超级猪周期,一般实际上指的是一年。

  钢铁群:我是IDC研究员。煤炭群:在研究矿洞里放IDC机柜的可能性。

  建筑群:地产误我。机械群:挖掘机其实是钢铁茅台。

  地产群:我们坚信,银行让利1.5万亿会让给我们的,虽然我们也是5倍PE。

  计算机群:中国微软已经成功了。

  通讯群:无论你问什么,我都可以用一句话回应你――速度是5G 最无聊(虽然目前也是唯一)的应用。

  电子群:万万没想到,国内第一款5nm竟然是通讯公司那边做出来的。

  零售群:每一家百货公司都是潜在的王府井

  轻工群:估值在100倍以下的化妆品,随便干,价值投资不能太纠结估值。

  交运群:巴菲特你也有今天。建材群:水逆期更要买水泥,水泥是浆体茅台。

  军工群:闷声发大财。石油群:都焦了,割了吧。医药群:我就说一句话,今年公募前50名,44个都是医药主题

  食品群:作为价值投资者,不应该被估值这种有问题的分析工具束缚,而应关注于长期成长空间,所有看利润的投资者都已被市场抛弃,我们全面转向DCF折现估值法与行业跑道估值法,首推海天味业

  上面这些说法有意思吧?不仅点到行业也点到热点。所以,如今股市真的到了不像牛市的牛市了:说不像牛市,主要依据就是上证指数不像;而像牛市的,就是不仅有牛股而且有牛市的市场情绪,尤其后者来之不易,应该好好珍惜。(金融投资报)

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